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Zielsetzung
Nach der Installation von MS CRM findet man das Produkt betriebsbereit, aber die volle Leistungsfähigkeit für eine Vertriebs- und Kundendienst-Organisation setzt meistens ein spezifisches Anpassen voraus. Nur wenn alle Anwender sowohl den Umgang mit den Anwendungen einfach beherrschen, als auch alle relevanten Informationen im CRM System speicher- und abrufbar sind, kann die Organisation optimalen Nutzen aus dem Einsatz ziehen. Das Maskenlayout muss passen, Daten müssen leicht auffindbar sein, auf Ereignisse im System muss unter bestimmten Bedingungen automatisch eine Aktion eingeleitet werden. Viele dieser Anpassungen können mit den im Produkt enthaltenen und im Kurs geschulten Komponenten wie Workflow- oder Schema-Manager realisiert werden, weiterreichende Funktionen werden mit Hilfe des MS CRM SDKs umgesetzt, für das in diesem Kurs eine Einführung stattfindet.
Nicht enthalten ist der Umgang mit den Anwendungen und die Installation von MS CRM, wofür wir Extrakurse anbieten.

Teilnehmer (Zielgruppe)
System- und Netzwerkadministratoren, Consultants

Kursinhalte
MS CRM Architektur
- Presentation Layer (Web Client und Sales für Outlook Client)
- Applikations Layer (Sales für
Outlook Client im On- und Offline Mode)
- Platform Layer und Database Layer
MS CRM Workflow-Manager
- Workflow-Regeln und Templates
- Ereignisse, Bedingungen und Aktionen
- Vertriebsprozess
- Analyse mit dem Workflow-Monitor
Anpassungen
- System Customizing Tool
- Ändern von Formularen, Ansichten, Suchmasken und Vorschau-Ansichten
- Schema Manager zum Verändern der Datenbankstruktur
- Hinzufügen neuer Eingabefelder
- Mapper Tool
- Veröffentlichen von Anpassungen
Einführung in das MS CRM Software Development Kit (SDK)
- Einsatzmöglichkeiten des MS CRM SDK
- Vorteile des MS CRM SDK
- Inhalt des MS CRM SDK
Einführung und Anpassung von Crystal Enterprise Reports

Kursfolge/Voraussetzungen
Voraussetzung:
Kenntnisse zu den MS CRM-Anwendungen, wie sie im Kurs MSCRM-8019 (MS Customer Relationship Management - Application) vermittelt werden.

Hinweise
Sie erhalten original Microsoft-Unterlagen in deutscher Sprache.
Dieser Kurs bereitet auf die Prüfung DE MS-03-020 vor.

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